#DatoEHPlus. El Ministerio de Hacienda emitió los primeros bonos verdes por un valor de US$750 millones.
Se consiguió una tasa de 6.70 %, aproximadamente 15 puntos básicos menor a la que se hubiese logrado con otros instrumentos de financiamiento no temáticos con plazo similar.
- #EconomíaEHPlus. Hacienda publicó el lunes 24 de junio el Marco de referencia de bonos verdes, sociales y sostenibles, la hoja de ruta que le permitirá al país construir un mayor y mejor desarrollo social y económico.
#Sabíasque. Esta emisión de bonos verdes es el primer bono soberano verde en el Caribe y el primer bono soberano verde en América Latina en más de 3.5 años; el último fue emitido por Chile a inicios del 2021.
#DiccionrioEHPlus. Bonos verdes: instrumento financiero diseñado para respaldar proyectos que tienen un impacto ambiental positivo. Los fondos recaudados a través de los bonos verdes se destinan exclusivamente a proyectos ambientales. También los relacionados con gestión de aguas/aguas residuales y gastos asociados a proyectos de energías renovables. Fuente: Ministerio de Hacienda.
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«Cada vez que salimos a los mercados de capitales internacionales recibimos un notable respaldo que, entre otros factores, es producto del buen manejo que hemos dado a la deuda pública», Jochi Vicente, ministro de Hacienda.
- #ContextoEHPlus. La República Dominicana es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Este tipo de emisiones pueden contribuir a mitigar los efectos e impactos en la población e infraestructura.
María José Martínez, viceministra de Crédito Público, explica que estas operaciones forman parte de un programa de emisiones sostenibles incluidas en la estrategia de deuda 2024-2028. Además, están alineadas a las metas del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
¿A qué proyectos se destinarán los recursos captados por los bonos verdes?
Las categorías elegibles fueron:
- Transporte bajo en carbono.
- Energía renovable.
- Adopción del cambio climático.
- Recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas protegidas.
- Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática.
- Gestión eficiente y resiliente del agua y aguas residuales.
- Gestión sostenible de residuos.
- Edificios verdes.
- Eficiencia energética.
Las asignaciones de los bonos verdes se concentraron en cuatro categorías:
- Transporte bajo en carbono:
Rango de asignación indicativo: 56 % – 80 %.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Detalles: Transporte público urbano limpio y sin emisiones. Incluye: trenes ligeros (por ejemplo, monorrieles), metros, tranvías y autobuses eléctricos y vías férreas.
- Gestión eficiente y resiliente del agua y aguas residuales:
Rango de asignación indicativo: 10 % – 24 %.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Detalles: Construcción y mejoras al saneamiento, drenaje y sistemas de riego. Incluye: rehabilitación de barrancos, reubicación de viviendas en zonas vulnerables y rehabilitación, mejora y ampliación de servicios sanitarios.
- Energía renovable:
Rango de asignación indicativo: 10 % – 16 %
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Detalles: Incentivos fiscales para fomentar el uso y comercialización de fuentes de energía renovables, incluyendo: energías solares fotovoltaica, eólica, e hidroeléctrica (menos de 25 MW).
- Recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas protegidas:
Rango de asignación indicativo: 0 % – 4 %
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Detalles: agricultura sostenible, conservación, restauración y sustentabilidad manejo de cuencas.
Como ves la mayor parte en transporte masivo (monoriel, teleféricos, metro) pic.twitter.com/kevcQi3TyA
— Jochi Vicente (@jochivicente) June 26, 2024
Alta demanda de los bonos verdes
- #ContextoEHPlus. Esta primera emisión recibió demanda en mercados de capitales globales por parte de inversionistas extranjeros, seis veces superior al monto solicitado.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esto evidencia «la confianza en el compromiso del Gobierno con la protección del medioambiente, las necesidades sociales y el desarrollo sostenible, al igual que con el sólido desempeño de la economía».
#ContextoEHPlus. La operación fue complementada con una recompra de US$1,009 millones de un bono externo con vencimiento en el 2025.
Para la recompra y cobertura de las necesidades de financiamiento en el presupuesto general del Estado para el 2024 se emitieron RD$105,000 millones de un bono externo en moneda local con vencimiento en el 2036 y US$500 millones de una reapertura con vencimiento en el 2031.
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