Con el objetivo de transformar sus operaciones upstream, Eni anunció este martes una fusión con Ithaca Energy en el Reino Unido con el objetivo de crear una empresa líder en producción y crecimiento de la plataforma continental.
De acuerdo con un comunicado de la empresa italiania señala que el acuerdo fusiona “prácticamente todos sus activos upstream en el Reino Unido, excluidos los activos del Mar de Irlanda Oriental y las actividades CCUS (Eni UK Business) con Ithaca Energy (Ithaca)”.
Esta acción se financia mediante la emisión a Eni UK de un número tal de nuevas acciones ordinarias, que representa el 38.5 por ciento del capital social emitido ampliado de Ithaca.
La fecha de efectividad económica de la fusión será el 30 de junio de 2024, y se espera su finalización en el tercer trimestre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones regulatorias.
Se realizarán ciertos ajustes en cuanto al efectivo, deuda financiera y capital de trabajo, cada uno en la fecha de efectividad económica.
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¿Qué hace Ithaca?
Ithaca es una de las empresas independientes de petróleo y gas más grandes del Reino Unido, con una importante base de recursos y que desempeña un papel clave en la seguridad del suministro energético en la región, con participaciones en seis de los 10 campos más grandes y los dos principales campos de desarrollo en el territorio.
Acciones inmediatas
La fusión creará inmediatamente un Grupo Combinado ampliado y más fuerte con una producción en 2024 superior a 100 mil barriles y el potencial subyacente de crecer orgánicamente hasta 150 mil barriles a principios de la década de 2030.
La combinación tiene como objetivo replicar la ejecución exitosa anterior de combinaciones upstream que Eni ha formado utilizando su distintivo modelo satélite (incluido Vår Energi en Noruega y Azule Energy en Angola).
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El Modelo Satélite es una respuesta estratégica a los desafíos y oportunidades de los mercados energéticos, creando empresas enfocadas y ágiles capaces de atraer nuevo capital para crear valor a través de sinergias operativas y financieras y la aceleración del crecimiento.
La combinación permitirá a Eni continuar con su exitoso crecimiento en el Reino Unido, fortaleciendo así su compromiso con ese país después de la adquisición de Neptune Energy.
Eni será un accionista totalmente comprometido, a largo plazo y solidario de Ithaca, y aportará sus capacidades técnicas y soporte operativo de clase mundial en beneficio de la fusión.
“Este acuerdo representa un ejemplo más de cómo Eni se adapta a las demandas del cambiante mercado energético y, en este caso, implementa nuestro exitoso modelo satelital”, indicó Claudio Descalzi, CEO de Eni.
“La fusión con Ithaca representa una gran oportunidad para nosotros de reunir carteras complementarias estableciendo una posición importante en el Reino Unido con importantes oportunidades de crecimiento y optimización”, agregó.
Otra de las acciones que esperan con la decisión corporativa es establecer una posición de liderazgo en el mercado upstream del Reino Unido y fortalecer sus proyectos Hynet y Bacton Thames que, junto con otras tres licencias de almacenamiento de CO2, que brindan alrededor de 1 giga tonelada de capacidad bruta de almacenamiento y nos convertirán en un actor clave.
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