AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana, colocó una emisión internacional de bonos por US$500 millones, en una transacción que recibió órdenes por más de US$1,500 millones de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La operación fue coliderada por Scotiabank en calidad de Joint Bookrunner, como parte del grupo de instituciones financieras responsable de estructurar, coordinar y distribuir los bonos entre inversionistas internacionales.
La demanda registrada triplicó el monto de la emisión, una señal del interés de los inversionistas por la operación de la compañía energética y su estrategia de largo plazo, de acuerdo con la información suministrada.
Regreso de AES a los mercados internacionales
Los bonos fueron emitidos bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cupón de 7.750 %.
La transacción representa el regreso de la compañía a los mercados internacionales de deuda desde 2021 y se produce en un contexto en el que AES mantiene una presencia relevante en el sector energético dominicano.
La operación también es presentada como un mecanismo para ampliar las fuentes de financiamiento de la compañía y respaldar sus planes de inversión energética en República Dominicana.
Para Scotiabank, su participación refleja la capacidad de conectar a empresas del Caribe con mercados internacionales de capitales y facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo.
“Nos enorgullece haber formado parte de una transacción histórica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energético del país. Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank”, afirmó Jabar Singh, presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe.
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Una operación vinculada al sector energético dominicano
La relevancia de la emisión para República Dominicana está relacionada con la presencia de AES en el mercado energético local.
La demanda de más de US$1,500 millones frente a una oferta de US$500 millones refleja, según la información suministrada, el interés de inversionistas internacionales en la estrategia de AES y en sus operaciones vinculadas al país.
En ese sentido, la transacción coloca nuevamente al sector energético dominicano como parte de una operación de financiamiento en los mercados internacionales de deuda.
El acceso a este tipo de instrumentos permite a las empresas obtener recursos de inversionistas internacionales mediante estructuras de deuda con plazos definidos, en este caso hasta 2033.
Scotiabank refuerza su participación regional
La operación también amplía la participación de Scotiabank en el financiamiento corporativo y los mercados de capitales de la región.
El banco informó que cuenta con aproximadamente US$1.5 billones en activos al 30 de abril de 2026 y cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York bajo el símbolo BNS.
En República Dominicana, la entidad señala que cuenta con 106 años de presencia, más de 5,000 empleados y una cartera de más de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales.
Asimismo, Feller Rate ratificó recientemente la calificación de solvencia de Scotiabank República Dominicana en “AAA”, con perspectiva “Estable”, según la información suministrada.
La emisión de AES España B.V. constituye así una operación de US$500 millones de deuda internacional, respaldada por una demanda que superó los US$1,500 millones y con vencimiento a siete años, aproximadamente, hasta 2033.
