Generadora Gatún, empresa integrada por InterEnergy Group y AES Panamá, completó la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones, en una de las mayores operaciones de financiamiento energético realizadas en Centroamérica y el Caribe.
La emisión, calificada con grado de inversión, recibió solicitudes por más de US$4,600 millones provenientes de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina, reflejando una demanda superior a cuatro veces el monto ofertado.
La operación posiciona a la central panameña de 670 megavatios (MW) como un referente regional en financiamiento de infraestructura energética estratégica.
Generadora Gatún opera bajo el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group, con una participación de 51 %, y AES Panamá, con el 49 % restante.
La emisión fue estructurada bajo el formato 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874 %, condiciones que, según las empresas, evidencian la confianza del mercado internacional en proyectos energéticos de largo plazo en América Latina y el Caribe.
Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, destacó que la operación valida la capacidad de desarrollar y financiar infraestructura energética de clase mundial en la región.
“Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra la confianza en nuestro modelo de desarrollo, financiamiento y operación de infraestructura energética”, afirmó.
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La central Generadora Gatún inició operaciones comerciales en octubre de 2024, tras una inversión total de US$1,200 millones.
Ubicada en Panamá, la planta cuenta con una capacidad instalada de 670 MW y opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor nivel de emisiones.
Según las empresas, la infraestructura fortalece la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico regional, además de facilitar una mayor integración de energías renovables variables, como la solar, eólica e hídrica.
Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo, COO de The AES Corporation, señaló que la transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel estratégico del gas natural dentro de la transición energética regional.
“Infraestructuras como Generadora Gatún son fundamentales para incrementar la competitividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas eléctricos en América Latina y el Caribe”, sostuvo.
Con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá fortalecen su posición conjunta en el desarrollo y financiamiento de proyectos energéticos de gran escala, en un contexto donde la demanda de energía confiable y de fuentes más limpias continúa creciendo en la región.
Sobre InterEnergy Group
InterEnergy Group cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de infraestructura energética en América Latina y el Caribe. Actualmente opera y desarrolla una plataforma energética diversificada con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica, Chile, Uruguay, Guatemala, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islas Caimán, con una capacidad de 2.5 gigavatios (GW) operativos y en construcción.
En República Dominicana, la empresa suministra energía a más del 65 % de la oferta hotelera nacional a través del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).
Además, impulsa la movilidad eléctrica mediante Evergo, una de las plataformas de carga para vehículos eléctricos más amplias de América Latina y el Caribe.
